CodeTitreCrédits
4751Cheminement offert au personnel du Mouvement Desjardins 30
4731Général 30
Trimestres d'admission Contingent Régime et durée des études Campus Autres caractéristiques
Automne
Hiver
Dates limites d'admission 		Programme non contingenté Offert à temps complet et à temps partiel Montréal
Lanaudière
Laval
Longueuil 		Possibilité de grade par cumul de programmes
Offert avec d'autres établissements

Programmes connexes

Cours à suivre et horaires

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Trimestre Cours Groupe
Choix de concentration ou de programme pour les horaires

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Pour les étudiants désirant obtenir le titre professionnel de Planificateur financier

Le cours [FIN3500] ou son équivalent ayant été préalablement réussi dans le cadre d'un autre programme, les 10 cours suivants (30 crédits) seront à compléter dans le cadre du certificat en planification financière (pour les cours [FIN3530] et [FIN6520], voir les trois remarques plus bas) :

Pour les étudiants ne désirant pas obtenir le titre professionnel de Planificateur financier

Les étudiants qui ne visent pas l'obtention du titre professionnel de Planificateur financier et qui n'auraient pas réussi le cours suivant ou son équivalent avant leur admission dans ce programme devront obligatoirement suivre ce cours dans le cadre de ce certificat. Dans ce cas, les étudiants n'auront pas à suivre l'un des deux cours suivants : [ECO2400] ou [MKG5335].

Remarque 1 :
Il est possible d'être exempté du cours [FIN3530] si l'étudiant répond à l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
1 - avoir complété, avant son admission dans ce programme, le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) du (Canadian Securities Institute (CSI)) avec une note minimale de 65 % pour les deux examens;
2- réussir le cours [FIN3532] et avoir complété, avant son admission dans ce programme, un des cours suivants avec une note minimale de 65 % :
- Fonds d'investissement au Canada (FIC) (Canadian Securities Institute (CSI) ou Institut des fonds d'investissement du Canada (Institut IFSE));
- Placement des particuliers (Attestation d'études collégiales - Services financiers) et expérience pertinente

Remarque 2 :
Pour s'inscrire au cours [FIN6520], l'étudiant doit avoir complété au moins 24 crédits du programme, incluant le cours [SCO5322].

Remarque 3 :
L'ESG UQAM bénéficie d'une entente avec le Canadian Securities Institute (CSI). Grâce à celle-ci, les étudiants du cours [FIN3530] peuvent directement passer les examens du cours Fonds d'investissement au Canada (FIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) offerts par le CSI. La réussite de ces cours permet d'obtenir un permis en valeurs mobilières auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Remarque 4 :
La réussite des huit cours suivants est requise pour l'obtention du titre d'assureur-vie certifié (A.V.C.) : [ECO2400], [FIN3500], [FIN3530], [FIN5401], [JUR1045], [SCO1250], [SCO5321], [SCO5322].

Pour les candidats inscrits à temps partiel désirant le titre professionnel de planificateur financier

1er trimestre  [SCO5321]  [ECO2400] 
2e trimestre  [SCO5322]  [FIN3530] 
3e trimestre  [SCO4540]  [JUR1045] 
4e trimestre  [FIN5451]  [FIN5401] 
5e trimestre  [MKG5335]  [FIN6520] 

À cause des préalables, le programme requiert au minimum trois (3) trimestres pour être complété. Le cours [FIN3500] ou son équivalent ont été préalablement réussi lors d'un précédent certificat ou dans un programme de baccalauréat.

Pour les candidats inscrits à temps partiel ne désirant pas le titre professionnel de planificateur financier

1er trimestre  [FIN3500]  [FIN5401] 
2e trimestre  [SCO5321]  [JUR1045] 
3e trimestre  [FIN3530]  [SCO5322] 
4e trimestre  [SCO4540]  [FIN5451] 
5e trimestre  [FIN6520]  [ECO2400] ou [MKG5335] 

Les candidats désirant obtenir le titre d'assureur-vie certifié (A.V.C.) doivent s'adresser à la Chambre de la sécurité financière. La réussite des huit (8) cours suivants peut permettre l'obtention de ce titre: [FIN3500], [FIN3530], [FIN5401], [JUR1045], [SCO1250], [SCO5321], [SCO5322] et [ECO2400].

Études de 2e et 3e cycles

Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou celui de bachelier en sciences de la gestion (B.Sc.G.) obtenu par cumul de programmes donne accès aux études de cycles supérieurs. L'UQAM offre un diplôme d'études supérieures spécialisées (niveau maîtrise) en finance qui peut servir de préparation pour les étudiants aux examens CFA (Chartered Financial Analyst).

Perspectives professionnelles

Selon Emploi Québec (Information sur le marché du travail - IMT en ligne), les perspectives d'emploi pour le groupe de professions dont l'une des principales fonctions est celle de planificateur financier sont excellentes pour l'ensemble de la province, et ce, sur l'horizon 2017-2021.

Les finissants du certificat en planification financière pourront obtenir un emploi dans les banques, les caisses populaires, les fiducies ou les compagnies d'assurance de personnes. Ils pourront exercer, entre autres, l'une des fonctions suivantes :
- planificateurs financiers;
- conseillers financiers;
- conseillers en sécurité financière;
- ou gestionnaires financiers.

Ce programme répond aux exigences de formation d'associations professionnelles. À condition de respecter le cheminement obligatoire publié par chacune d'elles, les diplômés pourront obtenir les désignations suivantes :
- Diplôme de Planificateur financier décerné par l'Institut de planification financière (IPF);
- Titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) décerné par l'Autorité des marchés financiers (AMF);
- Titre d'Assureur-vie certifié (A.V.C.) décerné par la Chambre de la sécurité financière (CSF).

Ce certificat peut aussi mener à l'obtention du titre professionnel d'Assureur-vie agréé (A.V.A.) décerné par la CSF.

Il est aussi à noter que grâce à l'entente dont bénéficie l'ESG UQAM avec le Canadian Securities Institute (CSI), les étudiants du cours [FIN3530 Fonds d'investissement et produits financiers I] peuvent directement passer les examens du cours Fonds d'investissement au Canada (FIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) offerts par CSI. La réussite de ces cours permet d'obtenir un permis en valeurs mobilières auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Conditions d'admission

Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.

1) Ce programme répond aux exigences de formation d'associations professionnelles. À condition de respecter le cheminement obligatoire publié par chacune d'elles, les diplômés pourront obtenir les désignations suivantes :
- Diplôme de Planificateur financier décerné par l'Institut de planification financière (IPF);
- Titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) décerné par l'Autorité des marchés financiers (AMF);
- Titre d'Assureur-vie certifié (A.V.C.) décerné par la Chambre de la sécurité financière (CSF).

2) Le candidat désireux d'obtenir le diplôme de Planificateur financier de l'IPF doit suivre le certificat en planification financière dans un cheminement de baccalauréat par cumul de certificats. Il est très fortement recommandé que le certificat en planification financière soit complété en dernier (3e dans l'ordre des certificats cumulés), afin que les notions servant à l'examen visant à l'obtention du diplôme auprès de l'IPF soient encore valides.

Alternativement, il est possible de suivre le certificat en planification financière et d'aller à l'examen de l'IPF en ayant préalablement complété un baccalauréat en administration ou l'équivalent.

Le certificat en planification financière peut également être suivi par les personnes détenant un baccalauréat ou une maîtrise (dans un domaine autre que l'administration, l'économie, le droit, ou l'actuariat) et ayant 2 années d'expérience au Canada reliée au domaine de la planification financière personnelle. Dans ce dernier cas, l'étudiant pourra se qualifier pour passer l'examen d'équivalence de formation académique de l'IPF, permettant par la suite l'inscription au cours de formation professionnelle exigé pour passer l'examen du diplôme de Planificateur financier.

3) Le candidat désireux d'obtenir le titre d'Assureur-vie certifié (A.V.C.) doit communiquer avec la Chambre de la sécurité financière, et ce, dès son admission au programme.

Capacité d'accueil

Le programme n'est pas contingenté.

Connaissance du français

Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé. La politique sur la langue française de l'Université définit les exigences à respecter à ce sujet.

Base DEC

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers.

Remarque : Les titulaires d'un DEC en techniques de services financiers et d'assurances sont directement admis au programme (l'expérience n'est pas exigée pour l'admission au certificat).

Base expérience

Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans et avoir une expérience attestée de 2 ans dans le domaine de l'assurance ou des services financiers.

Base études universitaires

Au moment du dépôt de la demande d'admission, avoir réussi au moins 12 crédits de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne académique minimale peut être exigée.

Base études hors Québec

Être titulaire d'un BTS, DTS ou DUT (ou l'équivalent) et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers. Une moyenne académique minimale de 11 sur 20 ou l'équivalent est exigée.

Objectifs

Le certificat en planification financière offre une formation académique multidisciplinaire destinée aux personnes œuvrant ou désirant œuvrer dans les entreprises de services financiers et celles qui se spécialisent en assurance-vie et en gestion de patrimoine. Plus spécifiquement, ce certificat vise à former les personnes qui ont ou auront à intervenir dans le secteur financier comme conseillers en sécurité financière, planificateurs financiers, ou encore comme gestionnaires financiers.

Ce certificat permet aux étudiants d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour exercer dans les domaines du conseil financier et de la planification financière personnelle. Il développera ainsi chez eux la capacité d'évaluer la situation financière de leurs clients et d'analyser leurs besoins afin de leur recommander les produits et services financiers appropriés, et ce, tout en respectant les cadres juridique et fiscal en vigueur. Ce certificat vise également à développer chez les étudiants les compétences leur permettant de communiquer efficacement avec leurs clients.

Ce certificat fait partie du programme de formation académique approuvé par l'Institut de planification financière (IPF) et peut donc conduire à l'obtention du diplôme de Planificateur financier décerné par cet institut ainsi que le titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) octroyé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce certificat peut aussi mener à l'obtention du titre professionnel d'Assureur-vie certifié (A.V.C.) ou celui d'Assureur-vie agréé (A.V.A.), décernés par la Chambre de la sécurité financière (CSF).

L'ESG UQAM bénéficie d'une entente avec le Canadian Securities Institute (Formation mondiale CSI Inc.). Grâce à celle-ci, les étudiants du cours [FIN3530 Fonds d'investissement et produits financiers I] peuvent directement passer les examens du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) ou du cours Fonds d'investissement au Canada (FIC) offerts par CSI. La réussite de ces cours permet d'obtenir un permis en valeurs mobilières auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

PARTENARIAT ACADÉMIQUE
Une entente de partenariat académique est conclue entre l'ESG UQAM et l'Institut de planification financière (IPF). Dans le cadre de cette entente, un concours de bourses est ouvert annuellement afin d'encourager les étudiants à réussir les exigences pour devenir Planificateur financier aussitôt que leur formation académique à l'ESG UQAM est complétée. Les étudiants sélectionnés bénéficieront d'une forte réduction au niveau du coût total d'inscription au cours de formation professionnelle et à l'examen de l'IPF.

Règlements pédagogiques particuliers

En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce programme, l'étudiant ne pourra pas terminer ses études dans un délai de douze mois.
 
Pour s'inscrire au cours [FIN6520 Activité d'intégration en planification financière], l'étudiant doit avoir complété au moins 24 crédits du programme, incluant le cours [SCO5322 Fiscalité II pour planificateurs financiers].
 
Il est possible d'être exempté du cours [FIN3530 Fonds d'investissement et produits financiers I] si l'étudiant répond à l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
1 - avoir complété, avant son admission dans ce programme, le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) du (Canadian Securities Institute (CSI)) avec une note minimale de 65 % pour les deux examens;
2 - réussir le cours [FIN3532 Gestion des produits financiers (hors programme)] et avoir complété, avant son admission dans ce programme, un des cours suivants avec une note minimale de 65 % :
- Fonds d'investissement au Canada (FIC) (Canadian Securities Institute (CSI) ou Institut des fonds d'investissement du Canada (Institut IFSE));
- Placement des particuliers (Attestation d'études collégiales - Services financiers) et expérience pertinente.

Régime et durée des études (extrait)

Offert à temps complet et à temps partiel

Grade par cumul

Ce certificat devrait être considéré comme une étape vers l'obtention du grade de bachelier. Dans cette perspective, les informations qui suivent permettent de mieux planifier le cheminement conforme. L'étudiant devrait remplir le formulaire «Demande d'approbation d'un cheminement permettant l'octroi de grade de bachelier-ère par cumul de certificats» le plus tôt possible afin de bénéficier de l'encadrement adéquat. Le formulaire ainsi que les combinaisons de certificats acceptées sont disponibles à la réception du Vice-décanat aux études de l'École des sciences de la gestion.

Dans le cadre d'un baccalauréat par cumul et dans l'objectif de devenir Planificateur financier, l'étudiant devrait suivre le certificat en planification financière en 3e certificat. Un cheminement fortement recommandé serait alors ordonné comme suit :
1. Certificat en administration (4122) ou certificat en comptabilité générale (4627)
2. Certificat en finance (4607)
3. Certificat en planification financière (4731)

4122 ou 4627 ---> 4607 ---> 4731

Pour le 2e certificat, d'autres combinaisons demeurent possibles, veuillez vous informer auprès du baccalauréat par cumul de certificats : bac-cumul@uqam.ca

1) Catégorie et grades accessibles
Ce certificat de liste B (certificat spécialisé en gestion) peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon des combinaisons prédéterminées.

2) Nombre minimal de crédits à l'UQAM
Au moins cinquante pour cent (50%) des crédits nécessaires à l'obtention du grade doivent avoir été réussis à l'UQAM.

3) Politique de la langue française
Tout étudiant aspirant au grade de bachelier doit satisfaire à la Politique de la langue française de l'Université en passant le test approprié ou en réussissant le cours [LIN1002 Connaissances de base en grammaire du français écrit (hors programme)] (ou l'équivalent).

4) Exigence linguistique en anglais
Tous les étudiants d'un programme menant au grade de B.A.A. ou de B.Sc.G. doivent attester de leur maîtrise de la langue anglaise au niveau intermédiaire II de l'École de langues de l'UQAM ou l'équivalent. Cette exigence linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite d'un test au niveau intermédiaire II au Centre d'évaluation des compétences linguistiques (CECL) de l'École de langues ou l'équivalent ou par la réussite d'un ou de plusieurs cours d'anglais donnés à l'UQAM ou l'équivalent jusqu'au niveau intermédiaire II. Les étudiants sont invités à satisfaire à cette exigence dès leur première inscription au baccalauréat.

5) Champs de connaissances à couvrir
Les champs de connaissances suivants doivent nécessairement avoir été couverts au terme des certificats présentés à l'appui de la demande de grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) :

  • Comportement organisationnel
  • Comptabilité
  • Droit des affaires
  • Éthique des affaires; responsabilité sociale des entreprises; développement durable (1)
  • Finance
  • Gestion des opérations
  • Informatique; systèmes d'information; technologie
  • Macroéconomie
  • Marketing
  • Microéconomie
  • Ressources humaines
  • Statistiques
  • Théorie des organisations.
(1) : L'obligation de couvrir ce champ de connaissance s'ajoute pour les étudiants qui s'inscrivent à leur 1er certificat à compter du trimestre d'hiver 2008.

6) Activité de synthèse
Le cheminement pour l'obtention du grade de B.A.A. doit aussi comporter une activité de synthèse.

7) Recommandation
L'étudiant devrait consulter l'annexe 1 du Règlement des études de 1er cycle (#5) pour vérifier si d'autres conditions s'appliquent pour l'obtention du grade visé ou téléphoner à l'assistante à la gestion de programmes au 514 987-8546.

Protocole d'entente

Ce programme d'études est offert par extension, par l'Université du Québec à Montréal, dans le réseau de l'Université du Québec par le biais de la plupart de ses établissements. Les crédits acquis dans ce programme peuvent ainsi être transférés de sorte que, dans le cas d'une mutation d'une région à une autre, l'étudiant puisse poursuivre ce programme sans pénalité.

Régime et durée des études

En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce programme, l'étudiant ne pourra terminer ses études dans un délai de douze mois.

Programmes de 2e et 3e cycles

Guides d'inscription

Basé sur les renseignements disponibles le 2024-03-26

Versions du descriptif du programme
Trimestre de la versionStatut de la version
Automne 2022 À jour
Été 2021 Ancienne
Été 2019 Ancienne
Hiver 2013 Ancienne
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